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Modele de fidelisation - LvlUpMarketing
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Modele de fidelisation

L`objectif est que les sites acquièrent une expertise, une expérience et un modèle d`adhésion suffisants pour leur permettre de faire une demande de certification en tant que site enregistré de TFCO-UK auprès des initiateurs de programmes, le centre d`apprentissage social de l`Oregon (OSLC). Une fois certifiés, les sites exigent un soutien de mise en œuvre minimal et subissent des examens de mise en œuvre des programmes tous les neuf mois pour maintenir la fidélité. Selon Eccles et Mittman (2006), la recherche sur la mise en œuvre est «l`étude scientifique des méthodes visant à promouvoir l`adoption systématique des résultats de la recherche et d`autres pratiques fondées sur des données probantes dans la pratique courante et, par conséquent, à améliorer la qualité et l`efficacité des services et des soins de santé» (par. 2). La fidélité est un ingrédient clé pour la mise en œuvre systématique d`interventions fondées sur des données probantes dans les milieux communautaires. Pour que la diffusion à plus grande échelle des interventions soit efficace, les chercheurs doivent comprendre les processus nécessaires pour mettre en œuvre l`intervention de manière cohérente et à un niveau élevé de qualité, en particulier lorsque différents praticiens avec différents niveaux de expertise mettent en œuvre l`intervention dans différents contextes (Glasgow, Lichenstein, & Marcus, 2003). La recherche qui avance notre compréhension des processus nécessaires pour maintenir la fidélité à la mise en œuvre sera une étape cruciale vers la création d`interventions durables. Ed Louis, analyste principal chez Cerulli Associates, une firme de recherche et d`analyse axée sur la gestion et la distribution d`actifs, a déclaré que les gestionnaires d`actifs avec lesquels il travaille n`offrent pas déjà des portefeuilles modèles. Il a également déclaré que les grands gestionnaires d`actifs qui peuvent combiner des stratégies actives et passives internes dans leurs modèles sont avantagés parce que toutes les entreprises ne peuvent pas le faire. L`entreprise, qui a plus de $7 000 000 000 000 dans les actifs sous gestion, a lancé le portefeuille de modèles Fidelity le jeudi avec cinq modèles d`allocation cible qui sont gratuits pour tout conseiller d`utiliser, pas seulement ceux qui ont la garde des actifs du client avec Fidelity. Les modèles comprennent une combinaison de classes d`actifs et de profils de risque, et sont construits à l`aide de fonds mutuels Fidelity actifs et passifs, qui ont des honoraires sous-jacents. Ils ne sont pas les seuls.

D`autres gestionnaires d`actifs, dont Vanguard et BlackRock, ont également déployé des portefeuilles modèles pour les conseillers. Les fonds négociés en bourse et les placements passifs ont des frais de gestion des actifs compressés, et les entreprises recherchent des moyens d`engager des conseillers et, en fin de compte, d`attirer des dollars d`investissement. Face à la compression des honoraires, les conseillers tournent les actifs des clients vers des portefeuilles modèles pour mettre à l`échelle leur pratique et offrir plus de planification financière», a déclaré Matt Goulet, vice-président principal de Fidelity institutionnel Asset Management. «C`est quelque chose qui, à certains égards, nous l`avons fait depuis des années», a déclaré Matt Goulet, vice-président principal de Fidelity institutionnel Asset Management. Fidelity a longtemps offert des outils et services de soutien axés sur l`aide aux conseillers pour allouer les actifs des clients. Mais il pense que les portefeuilles modèles — en dehors des stratégies d`allocation des boîtes — sont “une nouvelle structure pour assurer la gestion des actifs”; moins comme un produit et plus comme un service, dit Goulet. À commencer par des portefeuilles modèles qui utilisent uniquement des fonds internes est compatible avec ce que d`autres entreprises ont fait, et l`utilisation de produits d`investissement d`autres entreprises est «pas quelque chose que nous sommes opposés à tout tronçon», a déclaré m. Goulet. Betterment a commencé avec ses propres stratégies de portefeuille et a également ajouté un Goldman Sachs Smart Beta et une stratégie de revenu cible BlackRock à sa plate-forme. Fidelity a l`intention de déployer plus de portefeuilles cet automne. Les résultats promis par des programmes fondés sur des données probantes ne sont réalisables que si les programmes sont livrés comme prévu et que les curricula sont suivis.

Trop souvent, une juridiction mettra en œuvre un programme et se demande pourquoi il n`obtient pas les mêmes résultats que la recherche a montré. Comment pouvons-nous nous assurer que nous obtenons les meilleurs résultats possibles? Nous évaluons la fidélité du modèle de programme.

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